小女孩Aurora(Sloan)去寻求邻居(米科尔森)的帮助：她相信家人被住在自己床底下的一个妖怪吃掉了，而这个邻居恰巧是训练有素的杀手，并且确信Aurora的父母是被一群来杀自己的人给误杀，于是，杀手的第一要务变成了保护小女孩的安全，两人一起上路，并肩面对自身的恶魔。

大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶尔在一小箱中， 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴，开始了技艺大会，樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演，做出称为乾杯的技艺，但失败了，其後玛利亚责备自己。同时刻，和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ，來到东京港並向玛利亚复仇……

第一幕「华都花之军」

一位葡萄牙环境工程师决意颠覆人生，远赴西非大都会参与贯通丛林与沙漠的筑路工程。在恶劣自然环境的暴烈侵袭、灼人热浪的窒息蒸腾与深陷孤寂的迷惘中，他偶遇两位被逃离宿命的强烈渴望所驱使的当地人——他们试图以各自的方式挣脱出身的枷锁，在砂砾与烈日交织的荒原上劈开新生之路。