杰克(艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰)跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活,杰克的母亲是一个极为不负责任的女人,白天工作结束后,她便乔装打扮外出找乐子,照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意,母子之间的感情因此十分脆弱。
某日,杰克的弟弟不幸被烫伤,社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院,母亲选择了杰克。在福利院里,杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟,终于,逃跑成功的他返回家中,却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟,杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。
杰克和亚亚在三岁和两岁时通过他们共用的后院围栏相遇。他们一起度过了他们的童年,在他们位于南泽西的小家乡建造堡垒和焚烧垃圾桶。从很小的时候起,亚亚和杰克就看到了彼此的真实面貌,一个女孩和一个男孩,尽管世界上其他人并不这么看他们。随着年龄的增长,他们互相支持,因为他们都是变性人。几十年后,杰克和亚亚仍然是最好的朋友。杰克现在和他忠诚的小狗普林科住在波士顿,并担任幼儿园老师,而亚亚则住在她儿时的家中,在母亲去世后伺候餐桌并努力维持生计。在暑假期间,杰克回到童年的家中,与亚亚和他的大家庭共度时光。 Jack 和 Yaya 跟踪这两个朋友一年,探索他们独特的关系,利用家庭视频和与他们不拘一格的朋友和家人的对话。